AMSTERDAM (dpa-AFX) - Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. oder FEMSA (FMX) gab die Preisgestaltung für den Verkauf bestehender ausgegebener Stammaktien von Heineken N.V. und Heineken Holding N.V. durch ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft CB Equity LLP in Höhe von insgesamt 3,2 Milliarden Euro bekannt.
Die Kapitalerhöhung bestand aus 20,88 Millionen an der Heineken N.V., was 3,62% des ausgegebenen Aktienkapitals zu einem Preis von 91,00 Euro pro Aktie entspricht, wodurch ein Bruttoemissionserlös von rund 1,9 Milliarden Euro erzielt wurde.
Die Kapitalerhöhung umfasste auch 17,33 Millionen Aktien der Heineken Holding N.V., was 6,02% des ausgegebenen Aktienkapitals zu einem Preis von 75,00 EUR je Aktie entspricht, wodurch ein Bruttoemissionserlös von rund 1,3 Milliarden Euro erzielt wurde.
Nach Abschluss des Aktienangebots wird sich die Beteiligung von FEMSA an Heineken N.V. von 8,63% auf 5,01% und an Heineken Holding N.V. von 12,26% auf 6,24% verringern, was einer Gesamtsenkung der wirtschaftlichen Beteiligung von FEMSA an der Heineken-Gruppe von 14,76% auf 8,13% entspricht.
FEMSA wies darauf hin, dass Heineken N.V. im Rahmen des Aktienangebots Aktien von Heineken N.V. im Wert von 708,17 Millionen Euro und Aktien der Heineken Holding N.V. im Wert von 291,83 Millionen Euro erwerben wird.
In der Zwischenzeit gab FEMSA die Preisgestaltung eines Angebots von vorrangigen unbesicherten Umtauschanleihen im Gesamtnennbetrag von 500 Millionen Euro bekannt, die in Aktien der Heineken Holding N.V. umgetauscht werden können.
FEMSA wies darauf hin, dass es den Erlös aus dem Angebot für allgemeine Unternehmenszwecke und Haftungsmanagementübungen verwenden wird.
Copyright(c) 2023 RTTNews.com. Alle Rechte vorbehalten
Copyright RTT News/dpa-AFX
© 2023 AFX News