BERLIN (dpa-AFX) - Die Schaeffler AG (SCFLF. OB) kündigte am Dienstag die Platzierung von Unternehmensanleihen mit einem Gesamtvolumen von 1,1 Milliarden Euro bei internationalen Investoren im Rahmen des aktuellen Debt-Issuance-Programms in zwei Tranchen an.
Das Unternehmen teilte mit, dass die 4,500-Prozent-Anleihe in Höhe von 500 Millionen Euro am 14. August 2026 und die 600-Millionen-Euro-Anleihe in Höhe von 4,750 Prozent am 14. August 2029 fällig wird.
Die Anleihe war überzeichnet.
Der Emissionserlös wird hauptsächlich für die Refinanzierung der Brückenfinanzierung der Vitesco Technologies Group AG.
BNP Paribas, BofA Securities, Citigroup und Deutsche Bank agierten als Joint Active Bookrunners für die Anleiheplatzierung.
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