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Mit der Beschleunigung der Verteidigungsausgaben verlagert sich der Fokus von unbemannten Systemen hin zu den kritischen Metallen, die diese überhaupt erst ermöglichen.
Die globale Verteidigungsindustrie hat 2026 zum "Jahr der Drohne" erklärt. Abwehrsysteme gegen Drohnen, autonome Überwachungsplattformen und sogenannte Loitering Munitions entwickeln sich von Nischenfähigkeiten zu festen Budgetprioritäten - getrieben von geopolitischen Spannungen und einer rasanten Anpassung moderner Gefechtsfelder. Doch unter Software, Sensorik und Flugzellen verbirgt sich eine weniger beachtete, aber entscheidende Geschichte: jene der Materialien, die es Drohnen erlauben, weiter zu fliegen, extremen Umgebungen standzuhalten und immer komplexere Nutzlasten zu tragen.
Bell Potter bezeichnete die Drohnentechnologie jüngst als kurz vor einem Wendepunkt stehend und verwies auf eine "Ausgabenwelle" von Staaten mit wachsenden Verteidigungshaushalten. Diese Nachfrage wirkt bereits in die Aktienmärkte hinein. Die nachhaltigsten Profiteure könnten jedoch weiter stromaufwärts zu finden sein - bei den Produzenten jener Metalle, die Luftfahrtlegierungen, Elektronik und militärische Hardware überhaupt erst ermöglichen.
Bell-Potter-Analyst Baxter Kirk erhöhte sein Kursziel für DroneShield um fast 14 Prozent auf 5 AUD und argumentierte, dass der Kursrückgang die Aktie gut für eine Erholung positioniert habe, da die globalen Verteidigungsausgaben weiter steigen.
Laut Bell Potter spiegelt die Hochstufung das wachsende Vertrauen wider, dass DroneShield (ISIN: AU000000DRO2) von der "Ausgabenwelle" in Ländern mit großen und expandierenden Verteidigungsbudgets profitieren kann. Kirk identifizierte 2026 als zentralen Wendepunkt - nicht nur für das Unternehmen, sondern für Drohnen- und Anti-Drohnen-Technologien insgesamt.
Drohnen basieren auf Metallurgie, nicht nur auf Code
Moderne Drohnen sind materialintensive Systeme. Leichte hochfeste Stähle, hitzebeständige Legierungen, miniaturisierte Elektronik und strahlungsresistente Komponenten hängen von einer kleinen Gruppe kritischer Elemente ab. Niob und Tantal - beides refraktäre Metalle - gewinnen zunehmend an Bedeutung für Luftfahrtantriebe, elektronische Abschirmung und hochzuverlässige Kondensatoren.
Niob spielt eine Schlüsselrolle bei der Festigkeitssteigerung von Stahl bei gleichzeitiger Gewichtsreduktion - eine Kombination, die insbesondere bei Flugzellen und Startsystemen gefragt ist. Laut von Macquarie zitierter Industriedaten kann die Zugabe von weniger als einem Prozent Niob die Stahlfestigkeit um bis zu 30 Prozent erhöhen und das Materialgewicht um bis zu 20 Prozent senken. Tantal wiederum ist in der Elektronik unverzichtbar, da seine hohen dielektrischen Eigenschaften eine Energiespeicherung in immer kleineren Bauteilen ermöglichen.
Mit dem Ausbau von Drohnenflotten und der Verbreitung von Anti-Drohnen-Systemen gewinnen diese Materialien zunehmend strategische Bedeutung - weit über ihre Rolle als reine Industrieinputs hinaus.
Konzentrierte Lieferketten - und strukturelle Verwundbarkeit
Die Bedeutung dieser Materialien wird durch die starke Angebotskonzentration zusätzlich geschärft. Die globale Niobproduktion wird von lediglich drei Minen dominiert, wobei Brasiliens CBMM rund 80 Prozent des weltweiten Angebots stellt. Die Verarbeitung seltener Erden ist noch stärker konzentriert: China kontrolliert den Großteil der nachgelagerten Verarbeitungskapazitäten, obwohl das Land nur einen Minderheitsanteil der globalen Reserven besitzt.
Macquarie Equity Research argumentiert, dass diese Konzentration politische Gegenmaßnahmen auslöst. Sowohl Niob als auch Seltene Erden sind in den USA als "Top-10-kritische Mineralien" eingestuft, was den Weg für staatliche Förderprogramme, Abnahmegarantien und strategische Lagerhaltung öffnet. Exportkontrollen und verteidigungsbezogene Beschaffungsregeln beeinflussen zunehmend Investitionsentscheidungen in der gesamten Branche.
St George Mining und der strategische Wert von Niob
Vor diesem Hintergrund hebt Macquarie St George Mining (ISIN: AU000000SGQ8) als gehebelte Positionierung auf der Materialseite fortschrittlicher Verteidigungs- und Luftfahrtproduktion hervor. Bei Aufnahme der Coverage im Oktober beschrieb die Bank das Unternehmen als Anbieter einer "doppelten Exponierung gegenüber kritischen Mineralien" über das Araxá-Projekt in Brasilien, das sowohl Niob als auch Seltene Erden enthält.
"Wir sehen einen attraktiven Wert in SGQ, getragen von der dualen Exponierung gegenüber kritischen Mineralien, einer positiven Marktwahrnehmung und einem klaren Weg zur Produktion", schrieb Macquarie und ergänzte, dass Araxá "der nächste bedeutende Niobproduzent werden könnte", insbesondere aufgrund seiner Lage direkt neben dem weltweit führenden Betrieb von CBMM.
Der Broker verwies darauf, dass die gemessenen und angezeigten Ressourcen des Projekts durchschnittlich 0,99 Prozent Nb2O5 enthalten und damit zu den höchstgradigen Nioblagerstätten weltweit zählen. Hohe Gehalte an Seltenen Erden bieten zusätzliche Optionalität, insbesondere im Hinblick auf verteidigungsrelevante Magnet-Lieferketten.
Von der Nachfrage auf dem Gefechtsfeld zur Bilanz
Macquarie sieht die Jahre 2026 und 2027 als entscheidend an, mit Bohrprogrammen, metallurgischen Testarbeiten und Genehmigungsverfahren als kurzfristige Katalysatoren. Zudem verweist die Bank auf wachsendes Interesse strategischer Investoren und merkt an, dass eine kürzlich durchgeführte Kapitalerhöhung "aufgrund starker Nachfrage institutioneller Investoren und strategischer Partner aufgestockt wurde".
Während Drohnenhersteller die Schlagzeilen dominieren, basiert der Investment-Case für Materialproduzenten weniger auf Hype als auf Beständigkeit. Verteidigungssysteme entwickeln sich schnell - Lieferketten für kritische Metalle hingegen bewegen sich langsam, begrenzt durch Geologie, Genehmigungsverfahren und Verarbeitungskompetenz.
Das materielle Fazit
Sollte 2026 tatsächlich das Jahr der Drohne werden, könnte es zugleich einen Wendepunkt für die Metalle markieren, von denen Drohnen abhängen. Während Staaten ihre Versorgungssicherheit stärken und Hersteller technologische Grenzen verschieben, entwickeln sich Niob und Seltene Erden von Hintergrundrohstoffen zu strategischen Vermögenswerten.
Für Investoren ist die Botschaft klar: Der Drohnenboom dreht sich nicht nur um das, was fliegt - sondern auch um das, was lange vor dem Start gefördert, verarbeitet und abgesichert wird.
Quellen:
https://www.materion.com/en/insights/blog/niobium-tantalum-next-generation-technology
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St George Mining
Land: Australien
ISIN: AU000000SGQ8
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