Baloise Asset Management AG: Helvetia Baloise fusioniert Asset Management Einheiten

Baloise Asset Management AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen
Helvetia Baloise fusioniert Asset Management Einheiten

01.07.2026 / 18:00 CET/CEST

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Medienmitteilung



Basel,1. Juli 2026

In Folge des Zusammenschlusses von Helvetia mit Baloise und gemäss der Ankündigung der Fusion der beiden Asset Management Einheiten vom 26. Januar 2026, geben die Verwaltungsräte der Helvetia Asset Management AG und der Baloise Asset Management AG die Fusion der Helvetia Asset Management AG und Baloise Asset Management AG nach Art. 3 FusG mit Wirkung von heute, 1. Juli 2026 bekannt.

«Die erfolgreich vollzogene Fusion unserer beiden Asset Management Einheiten markiert einen wichtigen Meilenstein im Integrationsprozess des Bereichs Asset Management der Gruppe. Sie stärkt unsere Position auf dem Weg zu einem der führenden Versicherungs-Asset Manager der Schweiz - mit über CHF 100 Milliarden an verwalteten Vermögen und mehr als 450 Mitarbeitenden. Mein Dank gilt allen Beteiligten, die zum planmässigen Vollzug dieser Transaktion beigetragen haben», sagt André Keller, Group Chief Investment Officer (GCIO).

Mit Rechtwirksamkeit per heute, 1. Juli 2026 wurden sämtliche Aktiven und Passiven der Helvetia Asset Management AG mittels Universalsukzession auf die Baloise Asset Management AG übertragen. Die Helvetia Asset Management AG wurde mit Eintragung der Fusion im Handelsregister gelöscht.

Baloise Asset Management AG als Teil der Helvetia Baloise Gruppe wird bis auf weiteres unter dieser Firma unter dem Gruppenbrand am Markt auftreten.

Erfolgter Fondsleitungswechsel

Im Rahmen dieser Fusion ist auch die Funktion der Helvetia Asset Management AG als Fondsleitung für den Helvetia (CH) Swiss Property Fund an die Baloise Asset Management AG gemäss Art. 39 FINIG im ausschliesslichen Interesse der Anleger übertragen worden. Der Helvetia (CH) Swiss Property Fund wird an der Schweizer Börse SIX gehandelt (ISIN: CH0513838XXX, Valor: 51383832). Die Depotbank bleibt unverändert die Zürcher Kantonalbank.

Diese Transaktion hat keinen Einfluss auf die aktuelle Ausgestaltung der bestehenden Anlagelösungen. Sollte es zu Änderungen kommen, werden wir zur gegebenen Zeit proaktiv informieren.

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Über Baloise Asset Management AG
Baloise Asset Management AG wurde als Anlageberaterin und Vermögensverwalterin im Jahr 2001 gegründet und verfügt über eine Bewilligung als Fondsleitung. Baloise Asset Management AG ist Teil des Asset Managements der Helvetia Baloise Gruppe. Dieses verantwortet die Verwaltung der Anlageportfolios der Gruppe sowie von institutionellen Kunden, insbesondere Pensionskassen und Sammelstiftungen. Mit über CHF 100 Milliarden verwalteten Vermögen und mehr als 450 Mitarbeitenden bietet das Asset Management eine breite Palette an Anlagekompetenzen und - lösungen. Dazu zählen insbesondere Asset-Liability-Management, Multi Asset Strategien, Immobilien sowie Private Markets. Im Rahmen der gruppenweiten Zusammenarbeit im Bereich der umfassenden Vorsorgeplanung profitieren auch private Kundinnen und Kunden von unserer Anlageexpertise.

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Haftungsausschluss
Die vollständigen Angaben zu den Immobilienfonds können dem jeweiligen Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, dem jeweiligen Basisinformationsblatt und den jeweils verfügbaren relevanten Jahres- bzw. Halbjahresberichten entnommen werden, welche die Grundlage für eine allfällige Investition bilden. Der jeweilige Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, das jeweilige Basisinformationsblatt und die Jahres- bzw. Halbjahresberichte können kostenlos bei der Fondsleitung angefordert werden: Baloise Asset Management AG, Aeschengraben 21, 4051 Basel, oder bei der Depotbank des Baloise Swiss Property Fund, der UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich sowie für den Helvetia Swiss Property Fund bei der Depotbank, der Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe von Kaufangeboten oder zur Zeichnung von Anteilen dar. Diese Mitteilung stellt weder einen Prospekt noch eine ähnliche Mitteilung im Sinne des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen («FIDLEG») in der jeweils geltenden Fassung dar. Kopien dieser Mitteilung dürfen nicht in oder aus Rechtsordnungen gesendet oder in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen dies gesetzlich ausgeschlossen oder untersagt ist. Die hierin enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots in einer Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung vor der Vornahme von zusätzlichen Handlungen gemäss den Vorschriften der betreffenden Rechtsordnung rechtswidrig wären. Die historische Performance ist kein Indikator für die laufende oder zukünftige Performance.

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Entscheide zum Kauf oder zur Zeichnung neuer Anteile des Baloise Swiss Property Fund oder des Helvetia (CH) Swiss Property Fund sollten ausschliesslich aufgrund des relevanten Prospektes mit integriertem Fondsvertrag erfolgen. Ausserdem wird Anlegern empfohlen, sich von ihrer Bank oder ihrem Finanzberater beraten zu lassen. Teile dieser Medienmitteilung stellen ggf. Werbung für Finanzinstrumente im Sinne von Art. 68 FIDLEG dar.

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Sprache:	Deutsch
Unternehmen:	Baloise Asset Management AG
	Aeschengraben 21
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