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Werbung-Interessenkonflikte und Disclaimer beachten -Auftraggeber: Tesoro Gold. (ISIN: AU0000077208)
Aktualisierte Studie stärkt Vertrauen in Tesoro's Wachstumspfad
Die aktualisierte Scoping-Studie von Tesoro Gold (ISIN: AU0000077208) für das Flaggschiffprojekt Ternera Gold in Chile hat nach Einschätzung der Analysten von Morgans Financial "herausragende Verbesserungen" bei Wirtschaftlichkeit, Minenlaufzeit und Produktionsumfang geliefert.
Die verbesserten Kennzahlen haben zu einer deutlichen Neubewertung geführt, wobei das Unternehmen sein Kursziel trotz eines vorsichtigeren Risikoprofils um 40% auf 0,21 AUD (0,1176 €) je Aktie angehoben hat.
"Alle berichteten Kennzahlen liegen über unseren bisherigen Prognosen - was unsere Bewertung und das Vertrauen darin, dass Ternera ein besonders attraktives Risiko-/Renditeprofil darstellt, signifikant erhöht", heißt es in der Research-Note. Die Analysten bestätigten ihre SPECULATIVE BUY-Einstufung, erhöhten jedoch das Risikogewicht von 20% auf 50% - ein Hinweis auf die Stärke des Projekts selbst unter konservativeren Annahmen.
Höhere Produktion, längere Minenlaufzeit und größere Renditen
Tesoro verzeichnete bereits seit Beginn der Coverage durch Morgans einen Kursanstieg von 86%, und die aktualisierte Studie verleiht weiteren Auftrieb. Die neuen Zahlen weisen eine Minenlaufzeit von 13,5 Jahren aus, einen Anstieg der prognostizierten jährlichen Goldproduktion um 34% auf 111.000 Unzen sowie eine um 25% erhöhte Verarbeitungskapazität auf 3 Millionen Tonnen pro Jahr.
Auch die wirtschaftlichen Kennzahlen fielen überzeugend aus. Der Nettobarwert (NPV) nach Steuern lag bei einem Basis-Goldpreis von 2.750 US$/Unze bei 633 Mio. US$, was einem Anstieg von 133% gegenüber der früheren Prognose entspricht. Unter einem Spot-Szenario von 3.300 US$/Unze erreichte der NPV 966 Mio. US$ und damit nahezu eine Verdoppelung der vorherigen Schätzung. Während die Vorproduktionsinvestitionen um 56% auf 248 Mio. US$ stiegen, blieb die All-in Sustaining Cost mit 1.870 A$/Unze praktisch unverändert.
Verbesserungen bei zentralen Finanzkennzahlen
Die aktualisierten Zahlen veranlassten Morgans, seine Life-of-Mine (LOM)-Prognosen zu revidieren. Die Goldproduktion wurde um 64% auf 1,24 Mio. Unzen angehoben, während die LOM-Umsätze um 64% auf 3,12 Mrd. US$ stiegen. Das EBITDA mehr als verdoppelte sich auf 2,05 Mrd. US$, was einer Steigerung von 121% entspricht. Selbst nach Verschiebung der ersten Goldproduktion von FY29 auf FY30 und der Annahme eines langfristigen Goldpreises von 2.500 US$/Unze prognostiziert Morgans nun einen Anstieg des LOM-Gewinns je Aktie um 150% von 0,02 auf 0,05 Cent: "Wir halten an unserer bestehenden Bewertung fest und erhöhen unser Kursziel auf 0,21 AUD je Aktie", bestätigte der Aktienreport.
Eine Entdeckung mit Größe und strategischer Lage
Das Besondere an Ternera ist sein Status als erstes in Chile entdecktes Intrusion-Related Gold System (IRGS). "Die Geschichte zeigt, dass die Entdeckung einer neuen Mineralprovinz oft erheblichen ökonomischen Wert schafft", bemerkte Morgans. Das Projekt ist Teil des vollständig im Besitz von Tesoro befindlichen El Zorro Gold Project, das 570 km² in der chilenischen Atacama-Region umfasst. Nur 140 km von der Regionalhauptstadt Copiapó entfernt, profitiert der Standort von vorhandener Infrastruktur wie Straßen, Stromversorgung und Wasser.
Mit einer Ressource von 1,5 Mio. Unzen und einem 20 km langen Korridor unerforschter Intrusionen bietet das Projekt beträchtliches Explorationspotenzial. Tesoros Kombination aus Wachstumspotenzial, betrieblichem Umfang, projektübergreifenden Explorationszielen und einer vorteilhaften Rechtslage macht das Unternehmen weiterhin attraktiv für Investoren - und möglicherweise auch für Übernahmeinteressenten.
Quellen:
https://investorhub.tesorogold.com.au/activity-updates/tesoro-gold-updated-scoping-study-a-belter
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?Lassen Sie sich in den Verteiler für Tesoro Gold oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Tesoro Gold" oder "Nebenwerte".??
?Tesoro Gold
Land: Australien?
ISIN:??AU0000077208
https://tesorogold.com.au/
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Enthaltene Werte: AU0000077208
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