EQS-News: Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: Listing der neuen 9,875 % Anleihe 2025/2030 im Volumen von 7,3 Mio. Euro spätestens am 21. Oktober 2025

EQS-News: Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission
Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: Listing der neuen 9,875 % Anleihe 2025/2030 im Volumen von 7,3 Mio. Euro spätestens am 21. Oktober 2025

17.10.2025 / 16:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: Listing der neuen 9,875 % Anleihe 2025/2030 im Volumen von 7,3 Mio. Euro spätestens am 21. Oktober 2025

Leipzig, 17. Oktober 2025 - Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH ("NZWL"), ein international tätiger Produzent von Motor- und Getriebeteilen, Zahnrädern, Getriebebaugruppen und komplett montierten Getrieben für alle Antriebsarten in der Automobilindustrie sowie für alle Fahrzeugtypen bis zum Lkw, wird ihre neue 9,875 % Anleihe 2025/2030 (ISIN: DE000A4DFSF4) im Volumen von 7,3 Mio. Euro am 21. Oktober 2025 in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einbeziehen lassen und ab dem 20. Oktober 2025 einen Handel per Erscheinen ermöglichen. Von dem ausgegebenen Gesamtvolumen stammen 1,685 Mio. Euro aus dem Umtausch der Inhaber der Schuldverschreibung 2019/2025 (ISIN: DE000A255DF3), deren ausstehendes Volumen somit 6,559 Mio. Euro beträgt, sowie 5,171 Mio. Euro aus dem Umtausch der Inhaber der Schuldverschreibung 2021/2026 (ISIN: DE000A3MP5K7), die damit ein ausstehendes Volumen von 7,129 Mio. Euro hat. In Abhängigkeit vom Marktumfeld behält sich NZWL vor, das Emissionsvolumen der Anleihe 2025/2030, Anleihe 2024/2029 und Anleihe 2023/2028 in den nächsten Monaten durch weitere Privatplatzierungen zu erhöhen.

Dr. Hubertus Bartsch, Geschäftsführer der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: "Die erfreulichen Umtauschquoten spiegeln das anhaltende Vertrauen der Anleger in unser Geschäftsmodell und unsere Strategie wider. Dafür möchten wir uns herzlich bedanken, denn dieses Commitment ist in dem anhaltend herausfordernden Branchenumfeld keine Selbstverständlichkeit, sondern Ausdruck einer besonderen Wertschätzung. Die weitere Optimierung unseres Fälligkeitenprofils wird zusätzlich dazu beitragen, dass wir unsere robuste Geschäftsentwicklung plangemäß fortsetzen können."

Die Emission wird von der Quirin Privatbank AG und M.M.Warburg & CO als Joint Bookrunners sowie von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor begleitet.

Eckdaten der Anleihe 2025/2030

Emittentin	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
Emissionsvolumen	Bis zu 15 Mio. Euro
Ausgegebenes Volumen	7,3 Mio. Euro
ISIN / WKN	DE000A4DFSF4 / A4DFSF
Kupon	9,875 % p.a.
Ausgabepreis	100 %
Stückelung	1.000 Euro
Valuta	21. Oktober 2025
Laufzeit	5 Jahre: 21. Oktober 2025 bis 21. Oktober 2030 (ausschließlich)
Zinszahlung	Jährlich, nachträglich am 21. Oktober eines jeden Jahres (erstmals 2026)
Rückzahlungstermin	21. Oktober 2030
Rückzahlungspreis	100 %
Status	Nicht nachrangig, nicht besichert
Sonderkündigungsrechte der Emittentin	Ab 21. Oktober 2028 zu 102 % des Nennbetrags Ab 21. Oktober 2029 zu 101 % des Nennbetrags
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants	Ausschüttungsbeschränkung auf max. 25 % des HGB-Jahresüberschusses, bereinigt um Erträge aus dem Verkauf von Vermögenswerten außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsgangs Verschuldungsbegrenzung: Net financial debt/EBITDA < 6,5 Wert veräußerter Vermögensgegenstände max. 50 % der konsolidierten Bilanzsumme Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten Kontrollwechsel Drittverzug Positivverpflichtung Transparenzverpflichtung
Anwendbares Recht	Deutsches Recht
Prospekt	Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland)
Börsensegment	Voraussichtlich ab 21. Oktober 2025: Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
Financial Advisor	Lewisfield Deutschland GmbH
Joint Bookrunners	Quirin Privatbank AG, M.M.Warburg & CO

Wichtiger Hinweis:
Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, wurden durch die Emittentin bis zum 13. Oktober 2025 (18 Uhr) bzw. bis zum 14. Oktober 2025 (12 Uhr) ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Umtauschangebots und eines öffentlichen Angebots sowie durch Schalten einer Anzeige im Tageblatt angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgte bis zum 17. Oktober 2025 (12 Uhr) ein Angebot ausschließlich in Form einer Privatplatzierung nach den jeweils anwendbaren Ausnahmevorschriften.

Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden.

Der gebilligte Prospekt ist auf der Website www.nzwl.de/ir veröffentlicht. Die Billigung sollte nicht als eine Befürwortung der angebotenen Wertpapiere, die Gegenstand des Prospekts sind, erachtet werden. Das Angebot, das Gegenstand des Prospekts ist, ist seit dem 13. Oktober 2025 (Umtauschangebot) bzw. seit dem 14. Oktober 2025 (öffentliches Angebot über die Unternehmenswebseite) beendet.

Kontakt:
Frank Ostermair, Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
Tel.: [phone]
E-Mail: [e-mail]

---

17.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

---

Sprache:	Deutsch
Unternehmen:	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
	Ostende 5
	04288 Leipzig
	Deutschland
Telefon:	[phone]
Fax:	[phone]
E-Mail:	[e-mail]
Internet:	www.nzwl.de
ISIN:	DE000A3MP5K7, DE000A255DF3, DE000A30VUP4, DE000A351XF8, DE000A383RA4, DE000A4DFSF4
WKN:	A3MP5K , A255DF, A30VUP, A351XF, A383RA, A4DFSF
Börsen:	Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID:	2214920

Ende der Mitteilung	/ EQS News-Service

---

2214920 17.10.2025 CET/CEST