DJ PTA-News: Südzucker AG: Südzucker platziert Unternehmensanleihe erfolgreich - Nicht zur Verteilung in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Südafrika und Japan
Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt
Südzucker AG: Südzucker platziert Unternehmensanleihe erfolgreich
Nicht zur Verteilung in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Südafrika und Japan
Mannheim (pta000/28.05.2026/16:30 UTC+2)
Die Südzucker AG hat am 28. Mai 2026 über ihre 100-prozentige niederländische Tochtergesellschaft Südzucker International Finance B.V. eine Unternehmensanleihe über 400 Millionen Euro erfolgreich platziert. Die nicht nachrangige, durch die Südzucker AG garantierte Anleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren und einen Kupon von 4,375 Prozent per annum. Die Anleihe soll nach Valutierung am regulierten Markt an der Luxemburger Börse gelistet werden. Die neue Unternehmensanleihe wurde ausschließlich bei institutionellen Investoren platziert.
Der Emissionserlös soll für allgemeine Unternehmenszwecke genutzt werden, unter anderem für die Refinanzierung der im Oktober 2027 fälligen Nachhaltigkeitsanleihe. Im Zusammenhang mit der Neuemission wurde am 26. Mai 2026 ein Rückkaufangebot für die ausstehende Nachhaltigkeitsanleihe gestartet.
Die Platzierung der Anleihe wurde von Deutsche Bank, LBBW und UniCredit als Global Coordinators sowie als Dealer Managers für das Rückkaufangebot begleitet. Bank of America, DZ Bank und SEB fungierten als zusätzliche Joint Bookrunners für die Neuemission.
Südzucker AG Maximilianstraße 10 68165 Mannheim
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Über die Südzucker-Gruppe
Südzucker ist mit den Segmenten Zucker, Spezialitäten, Stärke und Frucht ein bedeutendes Unternehmen der Ernährungsindustrie und mit dem Segment CropEnergies der führende Hersteller von Ethanol in Europa.
Im traditionellen Zuckerbereich ist die Gruppe in Europa größter Anbieter von Zuckerprodukten mit 21 Zuckerfabriken und zwei Raffinerien - von Frankreich im Westen über Belgien, Deutschland, Österreich bis hin zu den Ländern Polen, Tschechien, Slowakei, Rumänien, Ungarn, Bosnien und Moldau im Osten. Das Segment Spezialitäten mit den verbrauchernahen Bereichen funktionelle Inhaltsstoffe für Lebensmittel und Futtermittel (BENEO), Tiefkühl-/Kühlprodukte (Freiberger) und Portionsartikel (PortionPack Group) ist auf dynamischen Wachstumsmärkten tätig. Mit dem Segment CropEnergies ist Südzucker der führende europäische Hersteller von erneuerbarem Ethanol mit Produktionsstätten in Deutschland, Belgien, Frankreich und Großbritannien. Weitere Produkte des Segments sind die entstehenden eiweißhaltigen Lebens- und Futtermittel sowie biogenes Kohlendioxid. Das Segment Stärke umfasst die Stärke- und Ethanolaktivitäten der AGRANA. Mit dem Segment Frucht ist die Unternehmensgruppe Weltmarktführer bei Fruchtzubereitungen in der Molkereiindustrie und weltweit führender Hersteller (und Anbieter) von Apfelsaft- und Beerensaftkonzentraten.
Mit rund 18.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erzielte der Konzern 2025/26 einen Umsatz von rund 8,4 Milliarden Euro.
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May 28, 2026 10:30 ET (14:30 GMT)
