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Im zweiten Quartal zeigen die Goldunternehmen eine bemerkenswerte Dynamik. Der gestiegene Goldpreis sorgte bei vielen Produzenten für höhere Verkaufserlöse. Gleichzeitig blieben die Kosten unter Kontrolle - vor allem der niedrigere Ölpreis spielte eine Rolle. In den Fokus rücken dabei Newmont, Tesoro Gold und Freegold.
US-Schuldenlawine rollt weiter
Die Verschuldung der Vereinigten Staaten setzt neue Maßstäbe. Trotz neuer Steuergesetze bleibt die Konsolidierung aus. Der Schuldenstand kratzt an der Marke von 36 Billionen US-Dollar. Analysten nennen bereits 40 Billionen als nächstes Ziel. Zum Vergleich: Deutschland kommt auf rund 2,7 Billionen Euro. Während die Bundesrepublik eine Schuldenquote von rund 62,5 Prozent des BIP aufweist, liegen die USA weit jenseits der 100-Prozent-Marke. Damit steht fest: Die fiskalische Lage in den USA bleibt angespannt.
Zölle heizen die Preise an
Ein zweiter Belastungsfaktor wirkt über die Handelspolitik. Die jüngsten Zollvereinbarungen mit Japan und der EU setzen einen 15-Prozent-Zoll als neuen Standard. Das belastet Unternehmensgewinne und treibt die Inflation. Eine Einigung mit China, dem wichtigsten Handelspartner, steht weiter aus. In diesem Umfeld bleiben Rohstoffe wie Gold gefragt. Die Bank of America und Goldman Sachs sehen den Goldpreis bis 2026 bei 4.000 US-Dollar je Unze. Die Bewertungen an den Aktienmärkten sind gleichzeitig hoch - Risiken nehmen zu.
Goldminen setzen Preisvorteile um
Viele Goldproduzenten konnten ihre Unzen im zweiten Quartal für mehr als 3.300 US-Dollar verkaufen. Ein starker Preis - unterstützt von anhaltenden Käufen durch Notenbanken weltweit. Diese reduzieren gezielt ihre Dollar-Reserven und bauen ihre Goldbestände aus. Die daraus resultierende Nachfrage stabilisiert das Umfeld für Goldminen.
Newmont: Rückkaufprogramm und sinkende Kosten
Newmont Corporation (ISIN: US6516391066) bleibt mit rund 61 Milliarden Euro Börsenwert die Nummer eins unter den Goldproduzenten. Das Unternehmen hat auf die steigenden Kosten im Jahr 2024 reagiert. Nicht zum Kerngeschäft gehörende Minen wurden verkauft. Der daraus resultierende Erlös fließt nun in ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 3 Milliarden US-Dollar. Nach Veröffentlichung der Q2-Zahlen legte die Aktie zu. Die Produktionskosten pro Unze lagen mit 1.593 US-Dollar unter den Erwartungen - ein klarer Fortschritt gegenüber dem Vorquartal, das mit den höchsten Kosten seit neun Jahren Schlagzeilen machte. Die Aktie (ISIN: US6516391066) profitiert nun von einem effizienteren Kostenprofil und der Rückführung von Kapital an die Anteilseigner.
Tesoro Gold: Großes Areal, neuer Fund
Tesoro Gold (ISIN: AU0000077208) entwickelt mit El Zorro ein aussichtsreiches Goldprojekt in Chile. Die Ressourcenbasis liegt aktuell bei 1,5 Millionen Unzen Gold. Das Gebiet umfasst 570 Quadratkilometer - und damit ausreichend Fläche für die Entwicklung eines eigenen Gold-Distrikts. Jüngst wurde mit "La Brea" eine neue Goldzone entdeckt. Ein Schwergewicht ist bereits an Bord: Der südafrikanische Produzent Gold Fields hält rund 17 Prozent an Tesoro (ISIN: AU0000077208) und betreibt nur 120 Kilometer entfernt die Salares Norte-Mine. Die Nähe eröffnet potenzielle Synergien. Die Lage spricht ebenfalls für das Projekt - El Zorro befindet sich in einer etablierten Abbauregion mit guter Infrastruktur. Analystenhäuser wie Morgans und Blue Ocean Equities haben in ihren Studien Kursziele von 0,11 bzw. 0,15 AUD für die Aktie ausgegeben.
Freegold: Ressourcen-Update sorgt für Kursplus
Freegold Ventures (ISIN: CA3564552048) ist an deutschen Börsen noch wenig präsent. Dabei erreicht das kanadische Unternehmen inzwischen eine Marktkapitalisierung von rund 480 Millionen Euro. Mit der Veröffentlichung der neuen Ressourcenschätzung zum Golden Summit-Projekt in Alaska sorgte Freegold zuletzt für Aufmerksamkeit. Die Ressource umfasst nun 17,2 Millionen Unzen in der Kategorie "Indicated" und 11,9 Millionen Unzen in der Kategorie "Inferred". In diesem Jahr stehen weitere Bohrprogramme an. Ziel ist es, Teile der "Inferred"-Ressource in die "Indicated"-Kategorie zu überführen. Außerdem soll bis Jahresende eine Vor-Machbarkeitsstudie veröffentlicht werden. Diese Studie wird erste Daten zur wirtschaftlichen Bewertung des Projekts liefern.
Makrotrends und Minenaktien: Bewegung im Markt
Steigende Schulden, eine straffe Zollpolitik und hohe Inflationsraten sorgen für Rückenwind bei Gold. Die jüngsten Entwicklungen bei Newmont, Tesoro Gold und Freegold zeigen, dass sich die fundamentalen Rahmenbedingungen auch in den Unternehmenskennzahlen widerspiegeln. Der Goldsektor bleibt in Bewegung - auf der politischen Bühne ebenso wie an den Kapitalmärkten.
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?Tesoro Gold
Land: Australien?
ISIN:??AU0000077208
https://tesorogold.com.au/
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