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Da die Verteidigungsbudgets steigen, formiert sich eine neue Ressourcenordnung.
Auf den globalen Rohstoffmärkten vollzieht sich ein tiefgreifender Wandel. Kritische Mineralien, die einst vor allem mit Elektrofahrzeugen und erneuerbaren Energien verbunden waren, stehen nun im
Zentrum der Verteidigungsplanung. Von Washington bis Brüssel werden Seltene Erden, Wolfram und Niob als strategische Vermögenswerte statt bloßer Industrie-Vorprodukte betrachtet.
Die Entscheidung des Pentagons, 400 Millionen US-Dollar in Form von Vorzugsaktien in MP Materials zu investieren - und Mindestpreise für zentrale Magnetmaterialien zu garantieren - unterstreicht, wie nationale Sicherheit die Kapitalströme neu ausrichtet. Für Bergbauunternehmen außerhalb der chinesischen Lieferkette ist die Chance erheblich. Die Auswirkungen auf MP Materials, Almonty Industries und St George Mining werden zunehmend greifbar.
Pentagon-Kapital signalisiert strukturellen Wandel
Militärische Nachfrage unterscheidet sich von zivilem Verbrauch. Sie priorisiert Geschwindigkeit, Redundanz und geopolitische Ausrichtung über Kosteneffizienz. Strategische Lagerhaltung und langfristige Abnahmeverträge schaffen Nachfragemuster, die Märkte unabhängig von Konjunkturzyklen bewegen können.
MP Materials (ISIN: US5533681012) liefert ein klares Beispiel. Das US-Verteidigungsministerium wird nach dem Vorzugsaktien-Deal größter Aktionär. Zudem hat sich das Pentagon verpflichtet, zehn Jahre lang 100% der Produktion aus MP's geplanter zweiter Magnetfabrik zu kaufen und einen Mindestpreis von 110 US-Dollar pro Kilogramm für NdPr-Oxid festzulegen.
Diese Vereinbarung führt faktisch eine Preisuntergrenze in den Markt für Seltene Erden ein. Zugleich erhält MP langfristige Planungssicherheit beim Ausbau der Verarbeitungskapazitäten in Mountain Pass und beim Aufbau einer inländischen Magnet-Lieferkette. Nach der Ankündigung sprang die Aktie deutlich an - ein Zeichen dafür, dass Investoren erkennen, dass Verteidigungspolitik inzwischen direkt Teile der Wertschöpfungskette der Seltenen Erden absichert.
Wolfram gewinnt strategische Bedeutung zurück
Wolfram ist seit Langem essenziell für panzerbrechende Munition, Raketensysteme und Werkzeuge der Luft- und Raumfahrtindustrie. Dennoch bleibt das Angebot stark auf China konzentriert. Diese Konzentration erhöht den Wert von Projekten, die das Angebot diversifizieren können.
Almonty Industries (ISIN: CA0203987072) bewegt sich in Richtung Produktion in seiner Sangdong-Mine in Südkorea, einem der größten Wolframprojekte außerhalb Chinas. Verbindliche Abnahmeverträge - darunter Verbindungen zu US-Verteidigungsanwendungen - stärken die strategische Positionierung. Analysten verweisen auf ein sich verengendes globales Angebot und verbesserte Projektökonomie mit Annäherung an die kommerzielle Produktion.
Die Attraktivität von Wolfram liegt in seiner technischen Unersetzbarkeit. Seine extreme Härte und sein hoher Schmelzpunkt erschweren Substitutionen in Verteidigungssystemen erheblich. In einer Phase zunehmender geopolitischer Fragmentierung trägt eine verlässliche Produktion außerhalb Chinas eine strategische Prämie.
Niob und Seltene Erden: Ein doppelter Vorteil
Während Wolfram und NdPr-Magnete Schlagzeilen machen, nimmt Niob eine ruhigere, aber ebenso wichtige Rolle ein. Es wird in hochfesten Stählen für Panzerungen, Pipelines und Luft- und Raumfahrtkomponenten eingesetzt - bereits kleine Beimischungen verbessern die Leistung erheblich und reduzieren gleichzeitig das Gewicht.
Das zu 100% im Besitz von St George Mining (ISIN: AU000000SGQ8) befindliche Araxá-Projekt in Brasilien liegt innerhalb desselben Karbonatit-Komplexes wie CBMM, der dominierende globale Niob-Produzent. Laut Macquarie Equity Research beherbergt Araxá eine Ressource von 40,6 Millionen Tonnen mit durchschnittlich 0,99% Nb2O5 und 4,13% TREO, wobei die Mineralisierung nahe der Oberfläche beginnt.
Macquarie nahm die Aktie mit der Einstufung "Outperform" und einem Kursziel von 0,20 A$ auf und verwies auf attraktive Bewertungskennzahlen sowie die Exponierung gegenüber zwei von den USA als kritisch eingestuften Mineralien. Das Institut schätzt eine interne Verzinsung (IRR) des Projekts von rund 30% und hebt mögliche Finanzierungswege hervor, da sowohl Niob als auch Seltene Erden in wichtigen westlichen Staaten auf den "Top-10"-Listen kritischer Mineralien stehen.
Infrastruktur und Optionalität sind entscheidend
Der Standort könnte entscheidend sein. Araxá grenzt an etablierte Niob-Betriebe mit jahrzehntelanger Produktionsgeschichte. Vorhandene Infrastruktur, qualifizierte Arbeitskräfte und Verarbeitungskompetenz verringern bestimmte Umsetzungsrisiken, die typischerweise mit Projekten in frühem Stadium verbunden sind.
Macquaries Basisszenario sieht eine Tagebau-Entwicklung und zunächst die Produktion von Niob-Konzentrat vor, bevor Seltene Erden folgen - ein gestuftes Vorgehen. Wichtig ist zudem, dass St George kürzlich 72,5 Millionen A$ aufgenommen hat und dabei institutionelle sowie strategische Investoren, darunter Hancock Prospecting, gewinnen konnte.
Diese Finanzierung stärkt die Fähigkeit, Bohrprogramme, metallurgische Tests und Genehmigungsverfahren voranzutreiben. Mit der Ausweitung verteidigungsbezogener Förderprogramme in den USA und verbündeten Ländern könnten Projekte mit doppelter Ausrichtung auf Niob und Magnet-Seltene-Erden zusätzliche strategische Aufmerksamkeit erhalten.
Ein stärker fragmentierter Mineralienmarkt
Das Gesamtbild ist klar: Militärische Nachfrage ist nicht länger marginal. Sie beeinflusst Preisstrukturen, katalysiert öffentlich-private Partnerschaften und beschleunigt den Aufbau heimischer Verarbeitungskapazitäten in verbündeten Staaten.
MP Materials operiert nun mit direkter Unterstützung des Pentagons. Almonty ist positioniert, Wolfram aus einer geopolitisch ausgerichteten Jurisdiktion zu liefern. St George Mining bietet Zugang sowohl zu Niob als auch zu Seltenen Erden in einem Revier mit nachgewiesener Bergbau-Tradition.
Investoren sehen sich zwar Rohstoffpreis-Volatilität, Genehmigungshürden und technischen Risiken gegenüber. Doch die Richtung ist eindeutig: Während Verteidigungsplaner sichere Lieferketten priorisieren, entwickeln sich Unternehmen, die kritische Rohstoffe außerhalb des chinesischen Einflussbereichs liefern können, von Randakteuren zu strategischen Partnern in einer neu geordneten globalen Rohstofflandschaft.
Quellen:
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St George Mining
Land: Australien
ISIN: AU000000SGQ8
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