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Gold glänzt weiterhin als sicherer Hafen in einem Umfeld geopolitischer Spannungen und wachsender Inflationssorgen. Doch nun nehmen auch Silber und Platin Fahrt auf. Dieser Rückenwind könnte die nächste Stufe der Edelmetall-Rallye einläuten - besonders bei den Aktien der Produzenten. Auffällig: Goldminenaktien steigen inzwischen selbst dann, wenn der Goldpreis kurzfristig schwächelt. In den Fokus rücken damit Titel wie Endeavour Silver, Tesoro Gold und Impala Platinum.
Inflation, Zölle und hohe Bewertungen treiben Edelmetalle
Die Stimmung an den Aktienmärkten bleibt angespannt. Ein möglicher 10-Prozent-Zoll zwischen den USA und Wirtschaftsräumen wie der EU, China oder Japan wäre zwar politisch tragfähig, hätte aber spürbare Folgen: steigende Verbraucherpreise und zunehmender Druck auf Unternehmensgewinne. Der Goldpreis dürfte in diesem Szenario weiter unterstützt bleiben.
Zwar konnten viele Unternehmen im S&P 500 zuletzt die Analystenerwartungen erfüllen. Allerdings, so merkt der deutsche Asset Manager Jens Ehrhardt an, wurden zuvor auch die Erwartungen durch die Analysten gesenkt. Zudem sind die Bewertungen an den US-Börsen nach der jüngsten Kursrallye hoch. Selbst kleinere geopolitische Störungen könnten ausreichen, um eine Korrektur auszulösen - zumal viele Investoren auf ansehnlichen Gewinnen sitzen.
Goldminen mit Rückenwind - Margen steigen deutlich
Goldminenwerte zählen derzeit zu den klaren Gewinnern. Kein Wunder: Die Produktionskosten großer Förderer liegen zwischen 1.400 und 1.700 US-Dollar je Unze. Mit dem aktuellen Goldpreis von deutlich über 3.300 US-Dollar je Unze sichern sich die Unternehmen hohe Margen. Aktienrückkäufe und Dividenden dürften weiter zulegen.
Doch auch Silber und Platin setzen nun zum Sprung an: Silber hat die Marke von 36 US-Dollar genommen - die nächste Hürde liegt erst bei 37,50 US-Dollar. Platin markierte ein Vierjahreshoch und verlässt die lange Seitwärtsphase. Damit rücken nun auch kleinere Edelmetallwerte stärker in den Fokus. Endeavour Silver, Tesoro Gold und Impala Platinum zeigen sich gut positioniert.
Endeavour Silver: Produktion vor dem Start
Endeavour Silver (4,37 Euro; CA29258Y1034) zeigt sich technisch stark. Die Aktie ist nach einem Zick-Zack-Kurs der vergangenen 18 Monate mit dem Silberpreis ausgebrochen. Das kanadische Unternehmen produziert aktuell in vier Minen - Schwerpunkt: Mexiko. Noch diskutiert der Markt die Kolpa-Übernahme in Peru, doch der Blick richtet sich zunehmend auf das Terronera-Projekt. Dort soll die Produktion in wenigen Wochen anlaufen. Endeavour kombiniert somit einen steigenden Silberpreis mit wachsender Förderleistung - eine aussichtsreiche Kombination.
Tesoro Gold: Mit Rückenwind in Richtung Produktion
Tesoro Gold (0,03 AUD; AU0000077208; ASX: TSO) arbeitet in Chile am El Zorro-Projekt. Die Ressource liegt bei mehr als 1,5 Mio. Unzen Gold. Eine neue Schätzung soll bereits im Sommer folgen. Das Projekt umfasst 570 km2 - das Explorationspotenzial ist erheblich. Gold Fields, ein milliardenschwerer südafrikanischer Produzent, hält bereits 17,5 % an Tesoro und betreibt in der Nähe eine eigene Mine.
Auch die Lage spricht für das Projekt: etablierte Mining-Region, gute Infrastruktur mit Straßen, Wasser und Häfen. Zudem meldete das Unternehmen eine geplante Kapitalerhöhung über 11 Mio. Dollar, für die bereits Zusagen vorliegen. Damit wäre die Finanzierung bis zur Machbarkeitsstudie gesichert. Analysten von Morgans sehen die Aktie positiv: "speculative buy" mit Kursziel 0,11 AUD. Aktuell notiert Tesoro bei 0,03 AUD.
Impala Platinum: Turnaround im Platinmarkt
Impala Platinum (7,15 Euro; US4525533083) gehört mit rund 6,5 Mrd. Euro Börsenwert zu den großen Namen im Platinsektor. Der Konzern ist einer der größten Produzenten weltweit und bietet mit seinem Portfolio - inklusive Palladium, Rhodium, Ruthenium, Iridium und Osmium - eine breite Aufstellung. Seit Anfang 2024 zeigt die Aktie einen klaren Aufwärtstrend. Vom Hoch in 2021/22 bei über 17 Euro ist man zwar noch entfernt, doch das Momentum kehrt zurück. Von den Höchstkursen aus 2021/22 ist der Titel aber noch entfernt. Damals musste bis zu 17 Euro für die Aktie bezahlt werden.
Chile als starke Goldregion
Tesoro Gold ist mit seinen Projekten in einer starken Goldregion beheimatet. So zählt Chile zu den bedeutendsten Bergbauregionen der Welt und bietet hervorragende Voraussetzungen für
Goldminenunternehmen. Die stabile politische Lage, gut entwickelte Infrastruktur sowie eine lange Bergbautradition machen das Land besonders attraktiv für internationale Investoren. Große
Unternehmen wie Barrick (ISIN: CA06849F1080) und Kinross Gold (ISIN: CA4969024047) sind in Chile mit wichtigen Projekten vertreten. Barrick hält etwa 75% am CerroCasale-Projekt, einem hochgradigen
Gold-Kupfer/Silber-Vorkommmen in der Atacama-Region. Kinross Gold betreibt das La Coipa-Projekt im Norden Chiles, das nach einer Wiederinbetriebnahme erneut Gold produziert und über großes
Explorationspotenzial verfügt. Diese Engagements zeigen das Vertrauen führender Unternehmen in das langfristige Potenzial des chilenischen Goldsektors.
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Tesoro Gold
Land: Australien?
ISIN:??AU0000077208
https://tesorogold.com.au/
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