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Wall Street erklimmt neue Rekorde, doch der Schwung bleibt verhalten.
Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
in einer Woche, die von politischen Spannungen, einer stabilen Makrolage und ersten Unternehmensberichten geprägt war, zeigten sich die globalen Finanzmärkte insgesamt richtungslos. Trotz Drohgebärden gegenüber Fed-Chef Jerome Powell ließ sich die Wall Street nicht beirren: Die großen US-Indizes markierten erneut Allzeithochs.
Quelle: Onvista.de
Doch unter der Oberfläche wächst die Spannung - denn die Berichtssaison nimmt Fahrt auf.
Keine Spur von Panik - aber auch keine Euphorie!
Die in dieser Woche veröffentlichten US-Konjunkturdaten senden ein einheitliches Bild: Weder Inflation noch Rezession sind in Sicht. Zwar sind die Auswirkungen der zuletzt verschärften Zollpolitik noch nicht voll messbar, doch bislang bleibt der Preisdruck moderat. Die Verbraucher zeigen sich ausgabefreudig, der Arbeitsmarkt robust - ideale Voraussetzungen für neue Unternehmensrekorde.
Die US-Notenbank bleibt gelassen. Eine Zinspause auf der Sitzung am 30. Juli gilt als ausgemachte Sache. Mit dem Leitzins im "neutralen" Bereich - weder wachstumshemmend noch expansiv - sehen sich Investoren gut positioniert. Die Märkte bleiben ruhig.
Rohstoffe: Kupfer glänzt, Gold schwächelt leicht!
An der London Metal Exchange kletterte der Kupferpreis in dieser Woche auf 9.700,- US-Dollar pro Tonne. Grund: positive Konjunktursignale aus den USA und ermutigende Töne aus China - dem wichtigsten Kupferverbraucher der Welt. Der chinesische Handelsminister sprach sich öffentlich für eine Stabilisierung der Handelsbeziehungen mit den USA aus. Zusätzlich stützt Pekings angekündigtes Industrieprogramm die Nachfrageerwartungen.
Quelle: MinerDeck auf X
Gold hingegen konnte von der geopolitischen Unsicherheit und der Debatte um die Fed-Unabhängigkeit nur kurz profitieren. Zum Wochenschluss legte der Preis zwar etwas zu, auf Sicht der Woche überwogen jedoch kleine Verluste. Die Risikofreude der Anleger und solide Wirtschaftsdaten bremsten das Interesse am sicheren Hafen. Dennoch bleibt Gold ein Faktor - vor allem, solange Handelsfragen ungelöst bleiben.
Ausblick und Fazit: Quartalszahlen im Fokus!
Jetzt kommt Bewegung ins Spiel: In der neuen Woche geht die Berichtssaison in die Vollen. In den USA stehen Alphabet, Coca-Cola und Tesla auf dem Programm - drei Schwergewichte mit erheblichem Markteinfluss. In Europa öffnen unter anderem SAP, Nestlé, Roche und LVMH ihre Bücher. Überraschungen sind nicht ausgeschlossen - weder im positiven noch im negativen Sinne.
Makroökonomisch dürfte der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank am Donnerstag die größte Beachtung finden. Eine Veränderung der Geldpolitik wird zwar nicht erwartet, doch der Tonfall von EZB-Chefin Christine Lagarde könnte Hinweise auf den weiteren geldpolitischen Kurs liefern.
Gelassene Rekorde - doch der Lackmustest kommt erst!
Die Ruhe der Märkte wirkt fast trügerisch. Noch dominiert Optimismus, doch im Hintergrund sammeln sich potenzielle Störfaktoren: ungeklärte Zölle, fragile politische Fronten und ein Markt, der mit jeder Enttäuschung sensibler reagiert. Die Berichtssaison wird nun zum Gradmesser, ob die Börsenhausse weiterläuft - oder ins Stocken gerät.
Miata Metals / Sibanye-Stillwater
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Viele Grüße und ein glückliches Händchen beim Handeln,
Ihr
Jörg Schulte
Quellen: Quellen: marketscreener.com, onvista.de, eigener Research, Bildquellen: tradingeconomics.com, onvista.de, MinerDeck, Intro Bild: stock.adobe.com,
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