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Die Berichtssaison ist in vollem Gange, und auch die großen Goldproduzenten legen ihre Zahlen vor. Auffällig ist: Im zweiten Quartal konnten viele Unternehmen ihre Verkaufspreise dank des gestiegenen Goldpreises anheben. Gleichzeitig blieben die Kosten stabil, nicht zuletzt aufgrund des gesunkenen Ölpreises - ein wesentlicher Faktor für die Branche. Im Fokus stehen dabei Newmont, Tesoro Gold und Freegold.
US-Schulden auf Wachstumskurs
Trotz des jüngsten Steuergesetzes ist keine Konsolidierung des US-Haushalts in Sicht. Im Gegenteil: Die Verschuldung dürfte weiter zulegen. Erste Analysten sprechen bereits von der Marke von 40 Billionen US-Dollar als neues Ziel. Derzeit belaufen sich die US-Schulden auf etwa 36 Billionen US-Dollar. Zum Vergleich: Die deutsche Staatsverschuldung liegt bei rund 2,7 Billionen Euro - das entspricht etwa 62,5 Prozent des BIP. Die USA hingegen überschreiten mit ihrer Quote deutlich die 100-Prozent-Marke. Ökonomen gehen in der Regel davon aus, dass Länder oberhalb dieser Schwelle ihre Schulden entweder nicht vollständig tilgen können oder - wie einst Griechenland - zu einer Umschuldung gezwungen werden.
Zölle als Inflationstreiber
Damit rückt ein weiteres Problem in den Vordergrund: Die US-Zollpolitik. Durch Abgaben gegenüber fast allen wichtigen Handelspartnern dürften sich die Preise verteuern. Nach den jüngsten Vereinbarungen mit Japan und der EU gilt ein Zollsatz von 15 Prozent inzwischen als Referenzwert. Dies wird die Margen vieler Unternehmen belasten und zugleich die Inflation anheizen. Eine Einigung mit China, dem größten Handelspartner der USA, steht noch aus. Insgesamt bleibt das Umfeld für Gold damit aussichtsreich. Die Bank of America und Goldman Sachs prognostizieren für 2026 einen Goldpreis von 4.000 US-Dollar je Unze - nicht zuletzt aufgrund der hohen Bewertungen an den US-Aktienmärkten, die in den kommenden Monaten Risiken bergen.
Gold als sicherer Hafen
Gold bestätigt damit erneut seine Rolle als verlässlicher Wertspeicher. Die Produzenten profitieren von den steigenden Preisen, wie die jüngsten Quartalszahlen belegen. Viele große Minengesellschaften erzielten im zweiten Quartal Verkaufspreise von über 3.300 US-Dollar je Unze. Zusätzlich setzen zahlreiche Notenbanken den Ausbau ihrer Goldreserven fort, um ihre Dollarbestände zu reduzieren. Für Anleger bieten Goldaktien damit eine Möglichkeit, von diesem Trend zu profitieren.
Newmont: Weltmarktführer mit Aktienrückkaufprogramm
Newmont (58,73 Euro; US6516391066) ist mit einem Börsenwert von rund 65 Milliarden Euro der größte Goldproduzent weltweit. Nach Kostenschwierigkeiten im Jahr 2024 trennte sich das Unternehmen von mehreren nicht zum Kerngeschäft gehörenden Minen. Der Erlös fließt unter anderem in ein Aktienrückkaufprogramm im Umfang von 3 Milliarden US-Dollar, was den Aktienkurs stützen dürfte. Nach Veröffentlichung der Q2-Zahlen legte die Aktie zu. Mit Produktionskosten von 1.593 US-Dollar je Unze konnte Newmont die Analystenerwartungen übertreffen - im Vorquartal waren es noch die höchsten Kosten seit neun Jahren. Für Anleger, die auf weiter steigende Goldpreise setzen und dividendenstarke Titel bevorzugen, ist Newmont interessant; das Rückkaufprogramm bietet zusätzliches Potenzial.
Tesoro Gold: Fortschritte beim Minenprojekt
Tesoro Gold (0,035 AUD; AU0000077208; ASX: TSO) ist noch nicht in Produktion, treibt jedoch in Chile die Entwicklung des El-Zorro-Projekts voran. Ein Produktionsstart könnte realistisch 2028 oder 2029 erfolgen. Die aktuelle Ressourcenschätzung liegt bei 1,5 Millionen Unzen Gold, wobei weiteres Potenzial vermutet wird. Das Gebiet umfasst 570 km² und weist hohes Explorationspotenzial auf. Mit "La Brea" wurde kürzlich eine zusätzliche Goldzone entdeckt. Großaktionär ist der südafrikanische Produzent Gold Fields, der in nur 120 km Entfernung die Salares Norte-Mine betreibt und Synergien nutzen könnte. Gold Fields hält rund 17 Prozent der Anteile. Die Lage des Projekts in einer etablierten Bergbauregion mit vorhandener Infrastruktur ist ein weiterer Vorteil. Analysten von Morgans empfehlen die Aktie seit März spekulativ zum Kauf mit Kursziel 0,11 AUD. Blue Ocean Equities sieht sogar 0,15 AUD.
Freegold: Ressourcenupdate als Kurstreiber
Freegold (0,80 Euro; CA3564552048) ist hierzulande weniger bekannt, bringt es jedoch auf einen Börsenwert von rund 421 Millionen Euro. Die Kanadier veröffentlichten kürzlich eine neue Ressourcenstudie, woraufhin die Aktie zweistellig zulegte und ein Mehrjahreshoch erreichte. Das Golden-Summit-Projekt in Alaska verfügt nun über 17,2 Millionen Unzen Gold in der Kategorie "Indicated" und 11,9 Millionen Unzen in der Kategorie "Inferred" - womit es zu den größten Vorkommen auf dem amerikanischen Kontinent zählt. Für dieses Jahr plant Freegold weitere Bohrungen und will einen Teil der "Inferred"-Ressourcen in "Indicated" umwandeln. Zudem soll Ende des Jahres eine Vor-Machbarkeitsstudie erscheinen, die erste Kennzahlen zur möglichen Wirtschaftlichkeit der Mine liefert.
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Tesoro Gold
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