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Zum Monatsende wurde die Luft an den Märkten etwas dünner. Am Freitag verabschiedeten sich die US-Börsen mit Verlusten ins verlängerte Wochenende.
Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
am Montag bleiben die Handelsplätze in New York aufgrund des "Labor Day" geschlossen. Im Vorfeld des verlängerten Wochenendes kam es zu Gewinnmitnahmen. Besonders traf es den Nasdaq 100, der am Freitag über 1,2% abgab und damit deutlich schwächer aus dem Handel ging als der S&P 500 mit -0,64% oder der Dow Jones mit -0,20%.
Quelle: Onvista.de
Mit Zugewinnen zwischen 0,8% und 3,2% avancierte der Monat trotz schwachem Start zu einem der besseren in diesem Jahr.
Gewinnmitnahmen vor September!
Dass Anleger vor dem langen Wochenende Gewinne mitnahmen, war nicht zuletzt saisonal bedingt: Der September gilt traditionell als schwacher Börsenmonat. Analysten verweisen darauf, dass erst der Oktober mit dem sprichwörtlichen "goldenen Herbst" oft die Grundlage für ein starkes Schlussquartal legt. Belastend wirkten zudem Preissignale aus den USA: Die Kernrate des PCE-Deflators, ein bevorzugtes Inflationsmaß der Fed, kletterte leicht auf 2,9% - ein Wert, der den Weg für Zinssenkungen nicht einfacher macht.
Technologieaktien unter Druck!
Im Mittelpunkt der Abgaben standen erneut die großen Technologiewerte. Nvidia verlor 3,3%, während auch andere Branchengrößen Federn lassen mussten. Aus den "Big Seven" konnte sich einzig Alphabet im Plus halten. Marvell Technology brach nach schwachen Zahlen im Rechenzentrumssegment um fast 19% ein, Dell verlor nach enttäuschenden KI-Server-Verkäufen knapp 9%. Die Frage, wie nachhaltig der KI-Trend die Bewertungen noch treiben kann, sorgt zunehmend für Diskussionen.
Edel- und Industriemetalle im Aufwind!
Ganz anders die Stimmung an den Rohstoffmärkten: Gold erreichte mit über 3.400,- USD je Unze ein neues Mehrwochenhoch. Neben einem schwächeren Dollar befeuern die Diskussionen um die Unabhängigkeit der Fed und die Aussicht auf Zinssenkungen die Nachfrage nach dem sicheren Hafen. Auch Silber legte kräftig zu und flirtete mit der 40,- Dollar-Marke.Auch bei vielen Industriemetallen setzte sich die Aufwärtsbewegung fort.
Quelle: MinerDeck auf X
Kupfer profitierte von Investitionen in die Energiewende, während Aluminium durch chinesische Produktionsrestriktionen und höhere Energiekosten Rückenwind erhielt. Auch Zink, Nickel und Zinn kletterten, getragen von knappen Angebotsmengen und stabiler Nachfrage.
Ausblick: Spannung vor den Jobdaten!
Makroseitig richten sich die Augen nun auf die US-Arbeitsmarktdaten am Freitag. Nach der Entlassung der BLS-Chefin wegen Ungereimtheiten beim letzten Bericht ist die Aufmerksamkeit diesmal besonders groß. Die Zahlen könnten entscheidend für die Fed-Sitzung am 16./17. September werden.
In Europa stehen am Dienstag die Inflationsdaten für August im Fokus - erste Hinweise deuten auf stabile Preise, einzig Deutschland überraschte mit einem etwas stärkeren Wert. Unternehmensseitig neigt sich die Berichtssaison dem Ende entgegen, doch Namen wie Salesforce, Broadcom und Newcomer Sigma dürften die Aufmerksamkeit der Märkte noch einmal auf das Thema Künstliche Intelligenz lenken. Künstliche Intelligenz braucht Rohstoffe, womit diese angesagt bleiben. Warum, dass können Sie in unserem folgenden Wochenrückblick nachlesen.
Aurania Resources / Meridian Mining
Gold und Kupfer sind die Stars
Der Goldpreis befindet sich seit geraumer Zeit in Rekordlaune, Kupfer profitiert auf der Nachfrageseite von künstlicher Intelligenz und Rechenzentren.
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Uranium Royalty / U.S. GoldMining
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OR Royalties / Gold Royalty
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Axo Copper / Canada Nickel Company
Rohstoffe für die Zukunft, Kobalt und Kupfer
Elektrifizierung und E-Mobilität sind einige der zentralen Themen heute.
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MAG Silver / Meridian Mining
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Defizitmarkt mit Küstenvorteil
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Viele Grüße und ein glückliches Händchen beim Handeln,
Ihr
Jörg Schulte
Quellen: Quellen: marketscreener.com, onvista.de, eigener Research, Bildquellen: tradingeconomics.com, onvista.de, MinerDeck, Intro Bild: stock.adobe.com,
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