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Die Finanzmärkte schalten langsam in den September-Modus - und die Spannung steigt. Wall Street eilte auch in dieser Woche von Rekord zu Rekord, befeuert von der Erwartung einer Zinssenkung im September.
Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
in Europa dagegen herrscht Zurückhaltung: Schuldendiskussionen und das anstehende Misstrauensvotum gegen die französische Regierung am Montag lähmen die Anleger. Hinzu kommt die Debatte um die Rechtmäßigkeit der US-Zölle, über die bald der Supreme Court entscheiden wird. Das neue Börsensemester beginnt damit so, wie das alte endete - voller Unsicherheit und Volatilität.
In der vergangenen Woche jedenfalls verlor der DAX rund -1,3% und behielt damit seine Schwäche bei. Der Dow Jones hielt sich mit Kursverlusten von rund -0,30% vergleichsweise stabil. Deutlich besser lief es beim Nasdaq100, der mit einem Plus von rund 1% glänzen konnte.
US-Arbeitsmarkt kippt - Fed-Senkung fast sicher!
Die große Überraschung kam vom amerikanischen Arbeitsmarkt. Nur 22.000 neue Stellen wurden im August geschaffen - weit weniger als die erwarteten 73.000. Damit bestätigten sich die schwachen Signale der JOLTS-Umfrage und der ADP-Daten. Die Reaktion ließ nicht lange auf sich warten: Die Rendite zweijähriger US-Staatsanleihen fiel um 10 Basispunkte auf 3,49%. Damit ist eine Zinssenkung bei der kommenden Fed-Sitzung praktisch eingepreist. Die Frage, die die Märkte nun beschäftigt: Handelt es sich um den Beginn eines neuen geldpolitischen Lockerungszyklus oder bleibt es bei einem einmaligen Impuls?
Gold- und Silberrallye!
Die Aussicht auf niedrigere Zinsen und ein schwächerer Dollar haben die Edelmetalle in neue Höhen getrieben. Gold kletterte auf ein Rekordhoch von über 3.650,- USD je Unze und verzeichnete damit die beste Wochenperformance seit drei Monaten.
Seit Jahresbeginn liegt das Plus bei satten 35%. Silber steht dem kaum nach: Mit über 41,- USD pro Unze legte das Metall 2025 bereits um deutlich über 40% zu. Beide profitieren von ihrem Status als sichere Häfen in einem unsicheren politischen und wirtschaftlichen Umfeld.
Auch auf dem Markt für Industriemetalle dominierte zumeist Optimismus. Treiber sind die schwächere US-Währung, Hoffnungen auf eine Erholung in China und die erwartete US-Zinssenkung.
Quelle: MinerDeck auf X
Aluminium, Zink und Zinn legten an der London Metal Exchange zum Wochenschluss zu, notieren auf Wochenbasis dennoch leicht negativ.
Ausblick und Fazit: Datenflut voraus!
Die kommende Woche dürfte wegweisend werden. Am Dienstag steht die jährliche Revision der US-Arbeitsmarktdaten an - ein heikler Termin, da die Zuverlässigkeit der Zahlen zuletzt in Zweifel gezogen wurde. Am Mittwoch folgt der Produzentenpreisindex (PPI), am Donnerstag die Verbraucherpreise (CPI). Diese Daten könnten die letzte Weichenstellung vor der Fed-Sitzung bringen.
In Europa richtet sich der Blick auf die EZB-Sitzung am Donnerstag. Zwar wird allgemein mit einem Stillhalten gerechnet, doch jedes Wort von Christine Lagarde zur Frage künftiger Zinssenkungen dürfte für Bewegung sorgen. In Bewegung bleiben, vor allem nach oben, sollten auch die Rohstoffe und vor allem Rohstoff-Aktien. Warum? Das können Sie in unserem Wochenrückblick nachlesen.
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Viele Grüße und ein glückliches Händchen beim Handeln,
Ihr
Jörg Schulte
Quellen: Quellen: marketscreener.com, onvista.de, eigener Research, Bildquellen: tradingeconomics.com, onvista.de, MinerDeck, Intro Bild: stock.adobe.com,
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