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Die vergangene Woche bot den Finanzmärkten ein Wechselbad der Gefühle. Während die USA eine positive Überraschung nach der anderen erlebten, kämpfte Europa mit politischen Unruhen und deren wirtschaftlichen Folgen.
Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
entsprechend lesen Sich auch die Kursentwicklungen der vergangenen Handelswoche. Während die US-Tech-Aktien weiter zulegten, um rund 3,5 %, verloren indes sogar der Dow Jones rund 0,55 % und vor allem der DAX rund 3 %. Bei den anderen Europäischen Aktien sah es kaum besser aus.
Quelle: WallstreetOnline.de
In den USA scheint die Euphorie der KI und Inflation immer neue Höhen zu erklimmen. Anfang der vergangenen Woche sorgte zudem die US-Notenbank (Fed) für Aufsehen. Trotz der jüngsten Daten, die eine Abkühlung der Inflation zeigen, deutete die Fed lediglich eine Zinssenkung für dieses Jahr an. Investoren nahmen dies positiv auf, da der Verbraucherpreisindex ("CPI') mit +3,4 % leicht unter den erwarteten 3,5 %lag. Eine sich weiterhin stabil abzeichnende US-Wirtschaft sorgte für zusätzliche gute Stimmung. Der Fed-Vorsitzende Jerome Powell ließ jedoch die Tür für bis zu zwei Zinssenkungen offen, sollte die Inflation weiter zurückgehen. Diese Aussicht drückte die Renditen der US-Staatsanleihen, insbesondere die 10-jährigen, die nun deutlich unter 4,33 % liegen und etwa 4,00 % anpeilen.
Parallel dazu festigte sich die KI-Euphorie an der Wall Street weiter. Das immense Interesse an Künstlicher Intelligenz trieb den Nasdaq100 und den S&P500 in Richtung neuer Rekorde. Diese Technologiewelle scheint unaufhaltsam und könnte laut Marktbeobachtern noch weiterhin für positive Stimmung an den Märkten sorgen.
Europa: Politische Unsicherheiten belasten Märkte!
In Europa hingegen waren die Vorzeichen weniger erfreulich. Die zunehmende Unterstützung für rechtsextreme Parteien bei den Europawahlen und die Auflösung der französischen Nationalversammlung sorgten scheinbar für Unruhe. Diese politischen Turbulenzen hinterließen deutliche Spuren an den europäischen Börsen, die stark unter Druck gerieten. Trotz sinkender Anleiherenditen erreichte der Unterschied zwischen französischen und deutschen Anleihen einen Höchststand seit 2017. Der Pariser Aktienmarkt reagierte prompt mit roten Zahlen, was die Unsicherheiten unterstrich.
Japan: Überraschungen der Zentralbank!
Japan bot vergangene Woche eine, wenn auch kleinere Überraschung. Die Zentralbank entschied, die Zinssätze unverändert zu lassen und das Programm zum Ankauf von Vermögenswerten nicht zu reduzieren. Diese unerwartet großzügige Haltung führte zu einem Anstieg der Aktienkurse und einer Abschwächung des Yen.
Rohstoffe: Gedämpfte Aussichten!
Im Bereich der Rohstoffe setzte sich die Konsolidierung der Industriemetalle fort. Trotz neuer chinesischer Statistiken blieb das Interesse der Finanzmärkte gering, was die Lethargie, vor allem bei Kupfer und Nickel erklärte. Kupfer handelt in London bei rund 9.800,- USD, während Nickel die vierte Woche in Folge fiel und mittlerweile bei rund 17.600,- USD lag notiert.
Quelle: MinerDeck auf X
Gold hingegen konnte sich dank der sinkenden US-Inflation und der fallenden US-Anleiherenditen behaupten.
Ausblick: Volatilität bleibt vermutlich!
Es scheint so, als dass die Volatilität vorerst bleiben wird. Die Finanzmärkte stehen vor einer Reihe von Unsicherheiten, die geprägt sind von unterschiedlichen Dynamiken sowohl in den USA als auch in Europa. Investoren werden ihre Augen vermutlich kommende Woche auf wichtige makroökonomische Datenrichten, darunter der europäische Verbraucherpreisindex ("CPI'), die ZEW-Umfrage und die US-Industrieproduktion am Montag, sowie die Einkaufsmanagerindizes ("PMI') für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor am Freitag.
Aufgrund der in der vergangenen Woche erneuten deutlichen "Underperformance' der Rohstoffe und vor allem der meisten Rohstoffaktien, sehen wir hier das derzeit größte Kurspotenzial. Warum. Das können Sie gerne in unserem folgenden Wochenrückblick nachlesen.
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Viele Grüße und ein glückliches Händchen beim Handeln,
Ihr
Jörg Schulte
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